Ogni 10.000 anni sulla Terra appare un bambino prodigio, soprannominato Akuma-kun, con l'intento di creare un mondo in cui tutti gli esseri umani possano vivere felici. Per farlo, però, ha bisogno dell'aiuto di Mephisto, che gli insegna i segreti dell'evocazione e gli dona il flauto di Salomone, che consente di piegare i demoni alla propria volontà.