Il super Cleveland Heep trova una donna che nuota nella piscina del condominio durante la notte; scivola, batte la testa sul pavimento e sviene nell'acqua, e lei lo salva. Rivela che lei è una "Narf" chiamata Story, un personaggio delle favole della buonanotte, che è inseguita da uno "Scrunt" e che ha bisogno di tornare al suo Blue World con un'aquila. Cleveland convince gli inquilini ad aiutare e proteggere Story.
